'เดอะ วัน' เคาะช่วงราคาขายไอพีโอ 7.50-8.50 บาท ระดมเงินกว่า 3-4 พันล้าน

50 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ Naprapats

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 3007
'เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์' กำหนดช่วงราคาขายไอพีโอซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมาย 7.50-8.50 บาท มูลค่าเสนอขาย 3.72 – 4.21 พันล้าน สรุปราคาสุดท้ายวันที่ 27 ต.ค. เปิดบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จอง 20-26 ต.ค. สถาบันจอง 28-29 ต.ค., 1 พ.ย.

จากข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ระบุ )บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) หรือ ONEEหรือช่องONE31  กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO )ที่หุ้นละ 7.50-8.50 บาท    ซึ่งช่วงราคาดังกล่าวใช้การสำรวจความต้องการซื้อ (Book Building)จากนักลงทุนสถาบัน โดยมีค่า P/E Ratio เท่ากับประมาณ 20.5 – 23.2 เท่า (โดย P/E Ratio คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)   คาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายภายในเวลา 12.00 น.ของวันที่ 27 ต.ค. 2564

ทั้งนี้ บริษัทเสนอขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 496,252,500 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน  476,250,000 หุ้น และ 2.หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยซีเนริโอไม่เกิน 20,002,500 หุ้น   ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 3,721,893,750 – 4,218,146,250 บาท 



ทั้งนี้จะเปิดให้บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์, ผู้มีอุปการคุณของบริษัท, บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทและพนักงานบริษัท จองซื้อในวันที่ 20-21 ต.ค. และวันที่ 25-26 ต.ค. 2564  สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วม Book Building จองซื้อในวันที่ 28-29 ต.ค. และวันที่ 1 พ.ย. 2564 โดยหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบล.เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 


ONEE ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ลงทุนในธุรกิจหลัก ได้แก่

1.  ธุรกิจผลิตเนื้อหา (Content Provider) ประเภท ละคร ซีรีส์ รายการวาไรตี้ ที่เน้นออกอากาศทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีเป็นหลัก (ช่อง ONE31, บริหารจัดการช่อง GMM25) รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ทางออนไลน์

2.  ธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อขายโฆษณา (รายการวิทยุ EFM  GREENWAVE และ Chill Online)
3.  ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น บริหารจัดการศิลปิน จัดคอนเสิร์ต / อีเว้นท์ บริการให้เช่าสตูดิโอ

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนจะนำไปลงทุนพัฒนาศักยภาพในการผลิตรายการและเพิ่มงบประมาณผลิตรายการ จำนวนประมาณ 500 ล้านบาทใช้ภายในปี 2566,ลงทุนพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ ประมาณ 130 ล้านบาท ใช้ภายในปี 2567 และการปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ประมาณ 2,200 ล้านบาท และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดเนินกิจการประมาณ 613-1,078 ล้านบาท